News & Features 12/26

Neue Features im Juni Update

Neue Features in Zoho Books

Layoutregeln für benutzerdefinierte Module
Layoutregeln können jetzt für benutzerdefinierte Module erstellt werden. Sie können nun Bedingungen festlegen, damit Felder je nach den eingegebenen Werten angezeigt oder ausgeblendet werden, als Pflichtfelder gekennzeichnet werden oder automatisch ausgefüllt werden.

So geht's: um Bedingungen für ein benutzerdefiniertes Modul festzulegen, gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Benutzerdefinierte Module“ > Wählen Sie ein benutzerdefiniertes Modul aus > „Regeln“ > Wechseln Sie zur Registerkarte „Layoutregeln“ > „+ Neue Layoutregel“.
Anhänge an PDF-Vorlagen anhängen
Sie können nun Anhangsdokumente an Ihre PDF-Vorlagen anhängen. Die Dokumente werden automatisch als zusätzliche Seiten am Ende der generierten PDF-Datei angehängt.

So geht's: um Anhänge für Ihre PDF-Vorlagen zu konfigurieren, gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Anpassung“ > „PDF-Vorlagen“ > wählen Sie ein Modul aus > wählen Sie eine Vorlage aus > bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf „Bearbeiten“ > „Weitere Details“ > „Anhang“ > „Datei hochladen“.
Preislisten mit Standorten verknüpfen
Preislisten mit der Verkaufsvorgangsart können nun mit Geschäftsstandorten verknüpft werden. Beim Anlegen von Datensätzen wird die Preisgestaltung automatisch auf der Grundlage einer Hierarchie angewendet. Ist dem Kunden eine Preisliste zugeordnet, hat diese Vorrang. Andernfalls gilt automatisch die mit dem ausgewählten Standort verknüpfte Preisliste.
Wenn beispielsweise Kunde A eine zugewiesene Preisliste hat und Kunde B nicht, wird beim Anlegen eines Geschäfts für Kunde A an einem Standort die Preisliste auf Kundenebene angewendet, während beim Wechsel zu Kunde B im selben Geschäft automatisch die Preisliste auf Standortebene angewendet wird.

So geht's: um eine Preisliste einem Standort zuzuordnen, gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Organisation“ > „Standorte“ > „+ Standort hinzufügen“ > wählen Sie als Standorttyp „Geschäftsstandort“ aus > wählen Sie die Preisliste aus > geben Sie die weiteren erforderlichen Details ein > klicken Sie auf „Speichern“.

Neue Features für das Zoho Inventory-Add-On

Automatische Chargenzuordnung
Die manuelle Verwaltung von Lagerchargen bei jeder Ausgangstransaktion kann zeitaufwendig und fehleranfällig sein. Mit der Funktion „Automatische Chargenzuordnung“ identifiziert und ordnet Zoho Books Lagerchargen automatisch und intelligent auf der Grundlage einer konfigurierten Zuordnungsstrategie zu. Sie können zwischen FIFO (ältester Bestand zuerst), FEFO (frühestes Verfallsdatum zuerst) oder LIFO (neuester Bestand zuerst) wählen. Das System übernimmt die Zuordnung nahtlos im Hintergrund und ermöglicht so eine schnellere Transaktionsverarbeitung und eine konsistentere Bestandsverwaltung.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für die Tarife „Elite“ und „Ultimate“ von Zoho Books verfügbar.
Innerhalb von Zoho One ist die Premium-Edition von Zoho Books inbegriffen.

So geht's: um die automatische Chargenzuordnung zu aktivieren, gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Artikel“ > Wechseln Sie zur Registerkarte „Allgemein“ > „Erweiterte Bestandsverfolgung“ > „Automatische Chargenzuordnung aktivieren“ > Wählen Sie eine Methode zur Chargenzuordnung aus.

Teilweise Nachschub
Wir unterstützen nun den teilweisen Nachschub für Bestandsauffüllungsaufgaben. Liegt die Menge in einer aus einer Nachschubaufgabe erstellten Bestellung unter der erforderlichen Menge, wird automatisch eine neue Nachschubaufgabe mit den ausstehenden Mengen erstellt.
Maßeinheitengruppen
Wir haben die Funktion „Maßeinheit“ durch die Einführung von Maßeinheitengruppen erweitert. Mit Mengeneinheitengruppen werden Umrechnungen nun auf Gruppenebene verwaltet, und jede Gruppe kann einem bestimmten Artikel zugeordnet werden. Das bedeutet, dass Sie durch die Definition separater Mengeneinheiten-Gruppen mehrere Umrechnungskurse für dieselben Basis- und Zielmengeneinheiten erstellen können.
Wenn Sie beispielsweise Kekse in Schachteln zu je 5 Stück und Cupcakes in Schachteln zu je 8 Stück verkaufen, können Sie nun für beide separate Mengeneinheitsgruppen erstellen, obwohl beide „Stück“ als Basismengeneinheit und „Schachtel“ als Zielmengeneinheit verwenden.

Verkaufsrückgaben von Shopify mit Zoho Books synchronisieren
Sie können nun Ihre Verkaufsrückgaben von Shopify mit Zoho Books synchronisieren.

Weitere Features

Wir unterstützen nun drei weitere Sprachen in Zoho Books: Koreanisch, Polnisch und Griechisch.
Die Massenaktualisierung für Positionen unterstützt nun Berichtstags, sodass Sie Berichtstags für alle Ihre Positionen gleichzeitig aktualisieren können.
Sie können nun Standorte innerhalb einer einzigen Hierarchie in Berichten vergleichen.
Administratoren haben nun vollen Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte und verfügen über die Berechtigungen, jeden Bericht in der Organisation zu bearbeiten, zu klonen und zu löschen.
Sie können nun Filter für Datumsbereiche auf benutzerdefinierte Berichte anwenden.
Die Spalte „Aliasname“ ist nun auf der Seite „Artikel“-Listenansicht verfügbar.

Zu Zoho Books

Hinweis:

Einige Funktionen sind nur in bestimmten Editionen verfügbar und werden schrittweise in weiteren Versionen ergänzt. Verfügbarkeit und Funktionsumfang können je nach Edition variieren.

Die kostenfreie App von Zoho Expense bekommt ein neues Gesicht!

Ein neues Design für das Dashboard
Das Dashboard wurde neu gestaltet, um den Zugriff zu vereinfachen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die ausstehenden Aufgaben wurden nun an den oberen Rand des Dashboards verschoben, sodass Sie bereits beim Öffnen der App sofort einen Überblick über die ausstehenden Punkte erhalten. Darüber hinaus wurden die Funktionen zum Anlegen von Einträgen in einen eigenen Bereich namens „Schnellanlegen“ in der Mitte des Dashboards verschoben, sodass Sie neue Ausgaben, Berichte und andere Einträge schnell erstellen können, ohne den Startbildschirm verlassen zu müssen.
Verbesserungen bei den Reisedetails
Der Bildschirm „Reisedetails“ verfügt nun über eine komplett neue Benutzeroberfläche. Das neu gestaltete Layout wirkt übersichtlicher und intuitiver und ermöglicht es Ihnen, die vollständigen Buchungsdetails direkt innerhalb der Reise einzusehen, sodass Sie alle Informationen auf einen Blick haben.
Einheitliche Modul-Listenseiten
Wir haben das Design aller Listenseiten – darunter „Reisen“, „Berichte“, „Ausgaben“, „Vorschüsse“ und die jeweiligen Genehmigungslisten – vereinheitlicht, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Sie können nun zwischen zwei Ansichtsmodi wechseln: der Kompaktansicht für ein datenorientiertes Layout und der Kartenansicht für eine anschaulichere, übersichtlichere Darstellung. Bei ausstehenden Posten befindet sich nun außerdem ein Hauptfilter außerhalb des Filter-Dropdowns, um einen schnelleren Zugriff auf bearbeitbare Datensätze zu ermöglichen.

Hinweis: Diese Funktionen werden innerhalb von zwei Wochen Live geschalten.

Übersichtlicheres Dashboard

Verbesserte Reiseansicht

Einheitliche Listenansicht

Zu Zoho Expense

Hinweis:

Einige Funktionen sind nur in bestimmten Editionen verfügbar und werden schrittweise in weiteren Versionen ergänzt. Verfügbarkeit und Funktionsumfang können je nach Edition variieren.

Neue UI für die Zoho Expense App

Ein Nice-to-know-Feature
in Zoho Projects

Nice-to-know: wussten Sie, dass Aufgabenabhängigkeiten in Zoho Projects über verschiedene Aufgabenansichten hinweg verwaltet werden können?

In einem Projekt arbeiten mehrere Teams gemeinsam auf dasselbe Ziel hin, doch die Teammitglieder greifen je nach ihren Aufgabenbereichen lieber aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Daten zu. Die Listenansicht bietet Nutzern, die an mehreren Aufgaben arbeiten, einen detaillierten Überblick, während die Gantt-Ansicht Ihnen hilft, visuell zu planen und den Fortschritt über Zeitachsen hinweg zu verfolgen.
Mit Zoho Projects lassen sich Aufgabenabhängigkeiten in beiden Ansichten festlegen, wodurch Teams Aufgaben effizient miteinander verknüpfen können.

Nehmen wir als Beispiel eine Anwaltskanzlei, die Immobilienkäufe abwickelt. Der Leiter der Kanzlei würde es vorziehen, die Zeitleiste in der Gantt-Ansicht zu nutzen, um Aufgaben zu erstellen und zu planen. Bei der Planung von Aufgaben kann eine „Ende-zu-Anfang“-Abhängigkeit zwischen Aufgaben, wie der Besichtigung vor Ort und der Dokumentenprüfung direkt aus der Gantt-Ansicht heraus verknüpft werden, indem man eine Verbindung zwischen den Endpunkten zweier Aufgabenbalken anklickt und per Drag & Drop zieht. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Verzögerung bei der Besichtigung vor Ort automatisch zu einer Neuplanung der Dokumentenprüfung führt, wodurch manuelle Anpassungen entfallen.

Im selben Fall können Mitarbeiter, während sie Aufgaben in der Listenansicht bearbeiten, Aufgaben direkt verknüpfen, indem sie mit der Maus über die Aufgabe fahren und die ID oder den Namen der abhängigen Aufgabe in die Spalte „Vorgänger“ oder „Nachfolger“ eingeben. Bei Aufgaben wie der Überprüfung des Verkäuferkontextes und der Klärung der Grundsteuer, die parallel erledigt werden müssen, lässt sich dies durch den Abhängigkeitstyp „Fertig zu Fertig“ direkt aus der Listenansicht heraus erreichen, wodurch ein strukturierter Prozess ermöglicht wird.

Der Abhängigkeitstyp wird automatisch auf Grundlage des in den Portal- oder Projekteinstellungen konfigurierten Standard-Abhängigkeitstyps zugewiesen. Ist die Option „Automatisch“ ausgewählt, kann der Abhängigkeitstyp beim Verknüpfen von Aufgaben direkt in der Listenansicht aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden.

Hinweis: Wenn die Spalte „Vorgänger“ oder „Nachfolger“ in der Listenansicht standardmäßig nicht verfügbar ist, klicken Sie auf „Hinweise“ und fügen Sie die erforderlichen Spalten hinzu.

Zu Zoho Projects

Hinweis:

Einige Funktionen sind nur in bestimmten Editionen verfügbar und werden schrittweise in weiteren Versionen ergänzt. Verfügbarkeit und Funktionsumfang können je nach Edition variieren.