News & Features 11/26

Zoho MCP: KI-gestützte Vertriebsprozesse neu gedacht

Wie kann KI Vertriebsmitarbeiter im Alltag unterstützen?

In diesem Webinar zeigen wir, wie Zoho MCP Unternehmensdaten und KI intelligent verknüpft, um Leads besser zu bewerten, Kundenbedürfnisse schneller zu erkennen und Vertriebsprozesse effizienter zu gestalten.

Kostenfrei zum Webinar anmelden

Datensätze in Aktivitätsmodul jetzt teilbar

Aufgaben, Meetings und Anrufe jetzt einfach teilen!

So geht's:

Bisher konnten Aktivitätsdatensätze nur indirekt über einen übergeordneten Datensatz wie einen Lead oder einen Kontakt freigegeben werden. Das ändert sich mit diesem Update. Sie können nun eine Aufgabe, ein Meeting oder einen Anruf direkt über das Menü „Weitere Optionen“ des Datensatzes freigeben, genauso wie Sie jeden anderen Datensatz im CRM freigeben würden.

Abgeschlossene Aktivitäten werden nun mit dem übergeordneten Datensatz geteilt

Wenn Sie einen übergeordneten Datensatz zusammen mit seiner zugehörigen Liste geteilt haben, wurden nur offene Aktivitäten einbezogen. Abgeschlossene Aufgaben, vergangene Besprechungen, beendete Anrufe usw. blieben außen vor. Das bedeutete, dass jemand, der Zugriff auf einen Datensatz erhielt, zwar sehen konnte, was noch aussteht, aber nicht die Vorgeschichte, die dazu geführt hat.

Mit den aktuellen Updates werden alle abgeschlossenen Aktivitäten zusammen mit dem übergeordneten Datensatz geteilt, analog dazu, wie es bereits bei abgeschlossenen Deals/Verkaufschancen der Fall ist.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dies auch für bereits freigegebene Datensätze gilt: so werden beispielsweise abgeschlossene Aktivitäten unter zuvor freigegebenen übergeordneten Datensätzen automatisch einbezogen, ohne dass eine erneute Freigabe erforderlich ist.

Zu Zoho CRM

Hinweis:

Einige Funktionen sind nur in bestimmten Editionen verfügbar und werden schrittweise in weiteren Versionen ergänzt. Verfügbarkeit und Funktionsumfang können je nach Edition variieren.

Intelligente Benachrichtigungen: Schützen Sie Benutzer mit konfigurierbaren E-Mail-Benachrichtigungen

E-Mail-basierte Bedrohungen lassen sich immer schwerer erkennen und bewältigen. Administratoren benötigen proaktive Maßnahmen, um Benutzer vor Phishing, Betrug und Richtlinienverstößen zu schützen. Standardfilter können E-Mails blockieren, doch das Blockieren allein ist nicht immer die wirksamste Reaktion. Manchmal ist es besser, die Benutzer direkt zu benachrichtigen. So bleiben sie auf dem Laufenden, ohne dass der E-Mail-Verkehr gestört wird.

Mit Smart Alerts können Administratoren Warnmeldungen und Haftungsausschlüsse für eingehende und ausgehende E-Mails auf der Grundlage festgelegter Bedingungen konfigurieren.

Was sind Smart Alerts?

Smart Alerts sind bedingungsbasierte Warnmeldungen, die ausgelöst werden, wenn eine E-Mail den vom Administrator festgelegten Kriterien entspricht. Wird eine Übereinstimmung gefunden, wird die konfigurierte Aktion ausgeführt.

Warnmeldungen können für einen bestimmten Benutzer, eine Gruppe von Benutzern oder die gesamte Organisation eingerichtet werden.

Warum ist das für Administratoren wichtig?

Verdächtige E-Mails kennzeichnen: Zeigen Sie ein Warnbanner an, wenn E-Mails von außerhalb der Organisation oder von markierten Absendern eintreffen.
Schutz vor Phishing und Betrug: Warnen Sie Benutzer, wenn eine E-Mail Bedingungen erfüllt, die mit irreführenden oder betrügerischen Inhalten in Verbindung stehen.
Hinweise für ausgehende E-Mails hinzufügen: Fügen Sie automatisch rechtliche oder richtlinienbezogene Hinweise in E-Mails ein, die von bestimmten Benutzern, Gruppen oder der gesamten Organisation versendet werden.
Richtige Benutzer ansprechen: Wenden Sie Warnungen auf ausgewählte Benutzer oder Gruppen an und schließen Sie bei Bedarf bestimmte Benutzer aus.
Priorität der Warnungen festlegen: Steuern Sie die Reihenfolge, in der Warnungen verarbeitet werden, sodass die wichtigsten zuerst ausgewertet werden.

So funktionierts:

Melden Sie sich bei der Zoho Mail-Adminkonsole an und wählen Sie im linken Bereich „E-Mail-Einstellungen“ aus.
Gehen Sie zu „Intelligente Benachrichtigungen“ und wählen Sie „Benachrichtigungen für eingehende/ausgehende E-Mails“ aus.
Klicken Sie auf „Jetzt erstellen“ oder wählen Sie die Schaltfläche „Erstellen“ im oberen Menü, falls bereits Benachrichtigungen vorhanden sind.
Geben Sie einen Namen für die Benachrichtigung und optional eine Beschreibung ein.
Legen Sie bei Bedarf ein Ablaufdatum fest.
Wählen Sie als Bedingungstyp „Bei Übereinstimmung anwenden“ oder „Keine Bedingungen“ aus. Auf alle E-Mails anwenden.
Wählen Sie eine oder mehrere Bedingungen, den Betriebsparameter und die entsprechende Aktion aus.
Wählen Sie im Abschnitt „Anwenden auf“ die Benutzer aus, für die die Benachrichtigung gelten soll.
Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie zur Liste hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Senden“. Sie können einen Benutzer auch aus der Liste entfernen, indem Sie auf das Symbol „Löschen“ neben dem Benutzer klicken.
Überprüfen Sie Ihre Benachrichtigung und wählen Sie entweder „Benachrichtigung erstellen“ oder „Benachrichtigung erstellen und aktivieren“.

Zu Zoho Mail

Hinweis:

Einige Funktionen sind nur in bestimmten Editionen verfügbar und werden schrittweise in weiteren Versionen ergänzt. Verfügbarkeit und Funktionsumfang können je nach Edition variieren.

Smart Alerts
für Benutzer
in Zoho Mail

Die
Mai-Updates
für Zoho Backstage!

Neuer Monat neue Updates!

Geplante WhatsApp-Benachrichtigungen & QR-Code-Unterstützung
Veranstalter können nun WhatsApp-Benachrichtigungen so planen, dass sie automatisch vor, während oder nach einer Veranstaltung versendet werden. Dies hilft, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Teilnehmerbindung zu verbessern und sicherzustellen, dass wichtige Updates die Teilnehmer zum richtigen Zeitpunkt erreichen.

Um eine Benachrichtigung zu planen, gehen Sie zu „Kommunikation“ > „WhatsApp“ > „Verwalten“ > „Benachrichtigungen“. Wählen Sie beim Erstellen einer Benachrichtigung unter „Versandoptionen“ die Option „Planen“ aus und legen Sie fest, ob die Nachricht vor, während oder nach der Veranstaltung versendet werden soll.

Geplante Benachrichtigungen zeigen die geplante Sendezeit und die Vorlagenkategorie an, während bereits versendete Benachrichtigungen auf der Registerkarte „Gesendet“ eingesehen werden können. Wenn eine geplante Benachrichtigung pausiert wird und der geplante Zeitpunkt verstreicht, wechselt sie in den Status „Nicht gesendet“ und kann neu geplant werden.

Darüber hinaus können Veranstalter nun WhatsApp-Vorlagen verwenden, die QR-Codes für Teilnehmer, Referenten, Sponsoren und Aussteller enthalten. Vorlagen mit E-Badges werden nicht unterstützt und können nicht für WhatsApp-Benachrichtigungen verwendet werden.

Verfügbarkeit: In den Tarifen Essentials, Premium und Ultimate enthalten.
Floorplan-Widget
Veranstalter können nun einen einbettbaren Grundriss für Websites erstellen oder einen eigenständigen Grundriss-Link generieren, um diesen mit Ausstellern, Sponsoren, Besuchern und internen Teams zu teilen. Das Widget bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Veranstalter die Sichtbarkeit von Ausstellern, Standinformationen, Reservierungen, die Standplatzauswahl, das Branding, die Themenfarben, Kopfzeilenelemente, Legenden und den Vollbildmodus steuern können.

Eine integrierte Live-Vorschau wird bei jeder Änderung der Einstellungen sofort aktualisiert, sodass sich das Besuchererlebnis vor der Veröffentlichung ganz einfach überprüfen lässt. Ganz gleich, ob Sie Aussteller auf einer Marketing-Website präsentieren oder Grundrisse mit Stakeholdern teilen – das Grundriss-Widget hilft Ihnen dabei, mit minimalem Aufwand ein professionelles und markenspezifisches Erlebnis zu bieten.
Flächenbasierte Standpreisgestaltung
Veranstalter können nun bei der Konfiguration von Ausstellerkategorien zwischen einem Pauschalpreis und einem flächenbasierten Preis wählen. Bei der flächenbasierten Preisgestaltung werden die Standpreise automatisch auf der Grundlage der Standabmessungen und eines festgelegten Preises pro Quadratfuß oder Quadratmeter berechnet, wodurch sichergestellt wird, dass die Preise auch bei Änderungen der Standgröße korrekt bleiben.

Um diese Verbesserung zu unterstützen, werden die Angaben zu Standfläche und Preisen nun in den Bereichen Standverwaltung, Grundrisse, Ausstellerverwaltung und Standanfrage-Abläufe angezeigt. Veranstalter können Standabmessungen, Fläche, Preise und endgültige Standbeträge leicht einsehen, während Aussteller vor der Standanfrage eine übersichtliche Preisaufschlüsselung erhalten.

Bestehende Veranstaltungen verwenden standardmäßig weiterhin das Pauschalpreis-Modell, wodurch die Abwärtskompatibilität gewährleistet ist.

Durch die Automatisierung der Standpreisgestaltung und die Verbesserung der Preistransparenz hilft diese Erweiterung den Veranstaltern, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Preisgenauigkeit zu gewährleisten und den Ausstellern ein transparenteres Erlebnis zu bieten.

Verfügbarkeit: Im Essentials-, Premium- und Ultimate-Tarif enthalten.
Automatische Erinnerungen für Aussteller
Um Ausstellern bei der Vorbereitung auf die Veranstaltung zu helfen, können nun vor dem Veranstaltungsbeginn automatische Erinnerungs-E-Mails versendet werden. Standardmäßig sind die Erinnerungen so eingestellt, dass sie 7 Tage vor der Veranstaltung versendet werden, der Zeitpunkt kann jedoch individuell angepasst werden.

Diese Erinnerungen gelten für Stände mit Exhibitor Pro und werden an alle Standmitglieder versendet. Die E-Mail fordert die Aussteller dazu auf, wichtige Vorbereitungsaufgaben zu erledigen, darunter ihr Ausstellerprofil, Standdetails, Logos, Broschüren, Videos und Einladungen an Standmitglieder.

Um die Verwaltung dieser Mitteilungen zu vereinfachen, sind die Erinnerungs-E-Mails nun unter einem eigenen Reiter „Erinnerungs-E-Mails“ zusammengefasst.

Verbesserte E-Mails zur Antragsgenehmigung
Die E-Mail „Ausstellerantrag genehmigt“ wurde aktualisiert, um sowohl Aussteller mit als auch ohne das Add-on „Exhibitor Pro“ zu unterstützen. Dies sorgt für ein einheitlicheres Onboarding-Erlebnis und stellt sicher, dass alle Aussteller relevante Informationen erhalten, nachdem ihr Antrag genehmigt wurde.
Verbesserungen bei den Abstracts
Zugriffskontrollen für Prüfer
Veranstalter können nun den Zugriff von Abstract-Prüfern auf bestimmte Veranstaltungsbereiche konfigurieren, darunter Networking, OnAir-Lounges (für virtuelle und hybride Veranstaltungen) und Webseiten. Darüber hinaus sind die Website und das OnAir-Erlebnis für Abstract-Prüfer nun an das Erlebnis der Teilnehmer angepasst, was einen einheitlicheren Veranstaltungsablauf gewährleistet.

Hilfeartikel im Produkt
Hilfeartikel sind nun direkt in jedem Abschnitt der Abstract-Verwaltung verlinkt, sodass Sie schnell auf relevante Anleitungen zugreifen können, ohne das Modul verlassen zu müssen.
Erhöhung der Gewinnergrenze bei Gamification
Die maximale Anzahl der Gewinner, die bei Gamification ausgewählt werden können, wurde von der bisherigen Obergrenze auf 2.500 Teilnehmer erhöht, wodurch Veranstalter mehr Flexibilität bei der Belohnung von Engagement erhalten.

Bisher konnten Veranstalter von Großveranstaltungen zwar die bestplatzierten Teilnehmer über die Rangliste ermitteln, doch die Seite zur Gewinnerbekanntgabe war hinsichtlich der Anzahl der Gewinner, die dort angezeigt werden konnten, begrenzt. Mit dieser Verbesserung können Veranstalter nun eine viel größere Gruppe von Teilnehmern auf der Grundlage ihrer Leistung in der Rangliste auszeichnen.

Um diese Änderung zu unterstützen, wurde die Einstellung „Anzahl der Gewinner“ von einer festen Auswahl auf ein Eingabefeld umgestellt, sodass Veranstalter bis zu 2.500 Gewinner festlegen können. Die Seite zur Gewinnerbekanntgabe zeigt automatisch die konfigurierte Gruppe von Gewinnern an, was die Belohnung von Teilnehmern in großem Umfang erleichtert.

Verfügbarkeit: In den Tarifen Premium und Ultimate enthalten.

Zu Zoho Backstage

Hinweis:

Einige Funktionen sind nur in bestimmten Editionen verfügbar und werden schrittweise in weiteren Versionen ergänzt. Verfügbarkeit und Funktionsumfang können je nach Edition variieren.