ZOHO Bigin Einrichtungspaket
Bitte beachten Sie, dass die in diesem Paket enthaltene Einrichtung, Integration und Synchronisierung die Nutzung von kostenpflichtigen Zoho-Lizenzen voraussetzt.
Die Lizenzen sind nicht im Preis enthalten und müssen separat erworben werden.
Das Paket ist nicht mit den kostenlosen Zoho-Lizenzen nutzbar!
Der professionelle Rundum Start für Ihr Zoho Bigin | Einmalig 999 €
Welche Leistungen umfasst das 1. Einrichtungspaket?
Wir gestalten Ihre Bigin-Umgebung so, dass sie zu Ihrer täglichen Arbeitsweise passt.
Dazu gehören:
- Aufbau klarer Pipelines für Leads und Deals
- Strukturierte Module, Felder und Layouts
- Logische, verständliche Ansichten für Ihr Team
- Erste Automatisierungen für Routine-Aufgaben
- Einrichtung sinnvoller Dashboards für Überblick & KPIs
Sie erhalten ein CRM, das übersichtlich, intuitiv und sofort einsatzbereit ist – ohne unnötigen Ballast.
In diesem Consulting gehen wir intensiv auf Ihre Prozesse ein – und zeigen Ihnen, wie Bigin diese optimal abbildet. Wir analysieren Ihre Anforderungen, klären Fragen, beseitigen mögliche Hürden und geben Ihnen klare Empfehlungen:
- Wie Sie Ihre Pipeline optimal strukturieren
- Welche Felder und Abläufe Ihrem Team Zeit sparen
- Welche Automatisierungen sinnvoll unterstützen
- Wie Sie Bigin in Ihr bestehendes Ökosystem integrieren
Sie profitieren von Best Practices, die wir aus zahlreichen Projekten mitbringen.
Der wahre Mehrwert entsteht, wenn Bigin und Books miteinander kommunizieren. Wir sorgen für eine saubere, durchdachte Verbindung zwischen Zoho Bigin und Zoho Books – inklusive aller wichtigen Vorarbeiten.
Unser Leistungsumfang für die Integration umfasst:
- Einrichtung der offiziellen Books–Bigin-Schnittstelle
- Vollständige Konfiguration für Angebot- & Rechnungsprozesse
- Erstellung einer professionellen Angebots- und Rechnungsvorlage
- Anlage Ihrer Artikel, Produkte und Dienstleistungen
- Einrichtung von Steuern, Einheiten und Kategorien
- Aktivierte Synchronisierung von Kontakten, Deals, Artikeln und Angeboten
- Testläufe für den reibungslosen Datenaustausch
- Überprüfung der Konsistenz zwischen beiden Systemen
Mit dieser Verbindung arbeiten Vertrieb und Buchhaltung als Einheit – automatisch, schnell und fehlerfrei.
Eine der größten Stärken dieses Pakets ist die automatische Datenharmonisierung. Alles, was in einem System passiert, spiegelt sich zuverlässig im anderen.
Das bedeutet für Sie:
- Keine doppelten Eingaben mehr
- Immer aktuelle Kundendaten & Zahlungsinformationen
- Sofortige Übernahme von Artikeln und Preisen
- Nahtloser Übergang vom Angebot zum Auftrag & zur Rechnung
- Weniger Fehler, weniger Chaos, mehr Effizienz
Vertrieb, Buchhaltung und Management greifen auf dieselben, korrekten Daten zu – jederzeit und überall.
Damit sich Ihr Team sofort wohlfühlt, erhalten Sie ein intensives Training, das verständlich erklärt, was Bigin kann und wie man es optimal nutzt.
Im Training enthalten:
- Einführung in die wichtigsten Bigin-Funktionen
- Erstellen und Verwalten von Deals, Kontakten und Aktivitäten
- Nutzung der Books-Integration für Angebote & Rechnungen
- Tipps für effizientes Arbeiten und saubere Dateneingabe
- Verständnis für Workflows, Ansichten & Automatisierungen
Ihr Team wird nach kurzer Zeit routiniert und sicher im Umgang mit dem neuen System sein.
Warum dieses Paket eine echte Abkürzung zu mehr Produktivität ist
- Sofort einsetzbares CRM – professionell für Sie eingerichtet
- Nahtlose Verbindung zwischen Vertrieb & Buchhaltung
- Einheitliche Daten, weniger Fehler, flüssige Abläufe
- Zeitersparnis durch Automatisierungen & klare Strukturen
- Beratung + Training inklusive – alles aus einer Hand
- Ein fixes Setup zum fairen, transparenten Preis
Sie erhalten ein System, das nicht nur funktioniert – sondern Ihr tägliches Arbeiten spürbar vereinfachen und beschleunigen wird.
Welche Leistungen umfasst das 2. Einrichtungspaket?
Wir gestalten Ihre Bigin-Umgebung so, dass sie zu Ihrer täglichen Arbeitsweise passt.
Dazu gehören:
- Aufbau klarer Pipelines für Leads und Deals
- Strukturierte Module, Felder und Layouts
- Logische, verständliche Ansichten für Ihr Team
- Erste Automatisierungen für Routine-Aufgaben
- Einrichtung sinnvoller Dashboards für Überblick & KPIs
Sie erhalten ein CRM, das übersichtlich, intuitiv und sofort einsatzbereit ist – ohne unnötigen Ballast.
- Optimale Strukturierung Ihrer Pipelines
- Effiziente Nutzung von Feldern & Workflows
- Automatisierungen zur Zeitersparnis
- Integration in Ihre bestehende Infrastruktur
- Einrichtung der Books–Bigin Schnittstelle
- Anlage von Artikeln/Produkten
- Synchronisierung von Kontakten, Deals, Artikeln & Angeboten
- Automatischer Datenabgleich zwischen Bigin und Books
- Fehlerfreie, nahtlose Übergabe von Angebot zu Rechnung
So sparen Sie Zeit, vermeiden doppelte Eingaben und behalten stets den Überblick über Ihre Finanzen.
- Campaigns Basic Setup: Einrichtung Ihres Accounts, Import von Kontakten & erste Kampagnenstruktur
- Verbindung zu Bigin, um Ihre Kontakte direkt für Marketing zu nutzen
- Zielgerichtete Kampagnenplanung ohne Template – flexibel für Ihre Inhalte
- Synchronisierung von Kontakten zwischen Bigin und Campaigns
Mit Campaigns starten Sie Newsletter, automatisierte E-Mails oder erste Marketingaktionen – alles direkt aus Ihrem Zoho Bigin gesteuert.
Eine der größten Stärken dieses Pakets ist die automatische Datenharmonisierung. Alles, was in einem System passiert, spiegelt sich zuverlässig im anderen.
Das bedeutet für Sie:
- Kontakte, Deals und Artikel automatisch zwischen Bigin, Books und Campaigns synchronisiert
- Aktuelle Daten in Vertrieb, Buchhaltung & Marketing jederzeit verfügbar
- Einheitliche Datenbasis für weniger Fehler und mehr Effizienz
- Vollständiger Überblick über Leads, Kunden, Angebote und Kampagnen
Ihr Unternehmen arbeitet wie aus einem Guss – alle Prozesse vernetzt und sofort nutzbar.
- Einführung in Bigin, Books & Campaigns
- Nutzung von Deals, Kontakten & Angeboten
- Erste Schritte für Ihre Marketingkampagnen
- Praktische Tipps für effizientes Arbeiten und saubere Datenpflege
Warum dieses Paket eine echte Erleichterung ist
Komplett eingerichtet: CRM + Buchhaltung + Marketing
Nahtlose Integration und Synchronisierung aller Systeme
Effiziente Workflows, klare Strukturen, weniger Fehler
Zeitersparnis durch Automatisierung und zentrale Datenpflege
Beratung & Training inklusive – alles aus einer Hand
