Zoho Premium Partner Deutschland
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Deutschlands einziger Zoho Premium Partner für alle ZOHO Module
  • Zoho für Finanzdienstleister

    Mit Zoho erhalten Sie schnell Zugriff auf wichtige Kundeninformationen und lernen die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser kennen.
    Jetzt Zoho CRM kostenfrei testen

Welche Herausforderungen haben Sie als Finanzdienstleister?

  • Kunden erwarten die Kontaktaufnahme über alle Kanäle hinweg
  • Intensiv werdender Wettbewerb
  • Verändertes Nachfrageverhalten der Kunden
  • Bedürfnisse der Kunden verstehen

Vertrauen Sie dem Experten für die Finanzdienstleistungsbranche

Natalie Söll Vertrieb GmbH Logo

Über 4000 Kunden vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung als Digitalisierungsexperte. Wir kennen alle wichtigen Prozesse in der Finanzdienstleistungsbranche und bieten Ihnen hierfür die notwendigen Tools an, mit denen Sie besser und effizienter arbeiten können, um die Beziehung zu Ihren Kunden langfristig zu stärken. Wenn es um die Bereiche Bank, Versicherung und Vermögensverwaltung geht, ist es unabdingbar das Vertrauen von Ihren Kunden und Partnern zu gewinnen und zu halten. Aus diesem Grund sind wir hier, um Ihnen dabei zu helfen, die Anforderungen und Wünsche Ihrer Kunden zu erfüllen.

Welche Lösung eignet sich für Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche?

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Das CRM für Finanzdienstleister ist die perfekte Lösung für Unternehmen aus den Bereichen Bank, Versicherung und Vermögensverwaltung, die sich auf ihre Kunden und Partner konzentrieren möchten. Dieses CRM baut auf dem weltweit angesehenem Zoho CRM auf, mit dem Sie einen 360 Grad Blick auf Ihre Kunden haben und eine langfristige Beziehung zu Ihren Kunden und Geschäftspartnern aufbauen können. Die maßgeschneiderte Lösung für Finanzdienstleister lässt dabei keine Wünsche offen und handhabt alle wichtigen Aktivitäten im Finanzdienstleistungsbereich.

Wie funktioniert die CRM Lösung für Finanzdienstleister?

360 Grad Blick auf Ihre Kunden

Erhalten Sie mit Zoho CRM einen 360 Grad Blick auf alle wichtigen Informationen Ihrer Kunden. Von den Finanz- und Richtliniendokumenten bis hin zu den Versicherungsunterlagen Ihrer Kunden haben Sie alles an einem Ort und können dadurch jede Interaktion mit Ihrem Kunden persönlicher gestalten. 

Zoho CRM Kundenansicht

Smarter arbeiten mit Zia - die Künstliche Intelligenz von Zoho

Die künstliche Intelligenz von Zoho kann Ihnen mithilfe von intelligenten Vorhersagen dabei helfen, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Zia kann beispielsweise für Sie den besten Kontaktzeitpunkt bestimmen, bei dem Sie Ihren Kunden mit höchster Wahrscheinlichkeit erreichen werden und kann Ihnen Aktionen vorschlagen, um die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu steigern.

Zoho CRM Zia
Zoho CRM Finanzkontenverwaltung


Verwaltung Ihrer Finanzkonten verbessern

Mit Zoho CRM können Sie alle Transaktionen und Interaktionen mit einer Institution sowie wichtige Kontaktinformationen anzeigen, um Ihnen einen vollständigen Überblick über die Unternehmen zu verschaffen, mit denen Sie zu tun haben.

Vertrauen Sie dem weltweit angesehenem Zoho CRM